Un uomo che non ricorda nulla del suo passato si risveglia a Hole, una lurida città battuta da una pioggia incessante, non ci sarebbe nulla di particolare, se non che quest'uomo ha la testa da lucertola, come un dinosauro troppo cresciuto. Il suo nome è Cayman.
Inoltre la città in cui si trova non è proprio un normale sobborgo periferico, Hole da tempo è preda delle scorribande degli stregoni, esseri che provengono da un altra dimensione, in grado di produrre un denso fumo dalle mani, che crea ogni sorta di incantamento, dall'invisibilità alla trasformazione in tortino.
Probabilmente è colpa di uno di loro se Cayman si trova in questa situazione, ma scoprirlo non sarà facile, perchè Hole non è decisamente un posto come gli altri...